Sales Copilot 助手 AI 功能

Sales Copilot 助手 AI 功能

Sales Copilot 可以利用以销售人员与销售联系人的通信和来自 CRM 系统的信息为基础的 AI 驱动的见解,帮助销售人员撰写更出色的电子邮件,进行更好地注释以及随时掌握交易情况。

作为管理员,您可以配置:

  • 助手 AI 功能:允许销售人员使用正式发布的助手功能。
  • 助手预览功能:允许销售人员试用预览阶段的助手功能。

Copilot AI 功能

启用 Copilot AI 功能,使销售人员能够从 Sales Copilot 中可用的 AI 功能中受益。

以下是正式发布的助手 AI 功能:

  • 生成建议的电子邮件内容:允销售人员家使用 Outlook、CRM 和 AI 的上下文生成建议的电子邮件内容。 这样您的销售人员就可以快速、自信地撰写或回复电子邮件。
  • 查看和保存电子邮件摘要:允许销售人员查看最近电子邮件的摘要并将其保存到 CRM 系统。
  • 查看商机摘要:允许销售人员查看最近添加到商机的注释的摘要。

 备注

  • 默认情况下,只有当 CRM 与 Microsoft Entra ID 位于同一地理位置时,才会为北美和欧洲 Dynamics 365 组织的新客户启用 Copilot 功能。
  • AI 生成的内容只是建议。 您需要负责在发送电子邮件之前审阅和编辑建议的内容,以确保其准确、适宜。
  • Sales Copilot 中的正式发布助手功能有支持的语言
  • 确保适用于 Outlook 的 Sales Copilot 加载项更新到最新版本(10.0.0.11 或更新版本),以使用建议内容功能的复制到电子邮件功能。 有关如何更新此加载项的信息,请转到更新 Sales Copilot 加载项

在 Sales Copilot 中启用 Copilot AI 功能

  1. 在 Sales Copilot 管理员设置中,选择助手。
  2. 打开助手。

Sales Copilot 助手预览功能

允许销售人员在预览功能正式发布之前从这些功能中受益。 默认情况下,预览功能关闭。 您可以在 Sales Copilot 管理员设置中将其打开。

以下是预览功能:

  • 汇总销售会议:允许销售人员生成建议的电子邮件内容,其中包含最近录制的与销售联系人进行的 Teams 会议自动回顾。

在 Sales Copilot 中启用助手预览功能

  1. 在 Sales Copilot 管理员设置中,选择助手。
  2. 在 Sales Copilot 中的助手下,选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能。
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