由于数字化转型策略、业务重点及系统依赖的差异，部分企业仍使用微软 AX旧版本，如AX 2009、AX 2012及其后续更新版本AX 2012 R2、AX 2012 R3等。但随着业务环境的快速变化和升级需求的迫切，越来越多的AX用户正考虑升级至Dynamics 365 Finance & Operations (F&O)，以更先进的平台支撑企业持续增长与创新。
从AX到D365 F&O的升级，不仅是技术层面的跨越，更是企业迈向现代化ERP系统的重要里程碑。它不仅能够帮助企业提升系统集成和可扩展性，还可为企业解锁前沿数据分析工具，从而推动运营效率的飞跃。
Tectura提供了一套清晰、系统的最佳实践指南，为企业提供详尽的步骤、注意事项及实用建议，助力企业顺利完成从AX到F&O的替换，确保项目进程平稳高效。
一、AX与Dynamics 365 F&O的主要区别
- 开发环境：Dynamics 365 F&O 引入了 Visual Studio 作为开发环境，取代了 Dynamics AX 2012 中使用的 MorphX。这一变化使得开发者可以利用 Visual Studio 的强大功能和工具来进行定制开发，提高了开发效率和代码质量。新的开发环境还支持团队协作和版本控制，更适合现代化的开发流程。
- 用户体验：Dynamics 365 F&O 提供了基于 Web 的现代化用户界面，更直观和易于使用。该界面支持各种移动设备的访问，用户可随时随地通过智能手机和平板电脑进行操作。这种灵活性和易用性提高了用户的工作效率和满意度。
- 开发实践：Dynamics 365 F&O引入了一系列新的开发实践，旨在简化和优化开发过程。其中包括使用部署包来管理应用的发布，采用扩展机制进行定制开发而不影响核心代码，以及通过表单模式和数据实体来规范化开发流程。这些变更提高了系统的稳定性和可维护性。
- 整体性能和兼容性：通过改进可用性，Dynamics 365 F&O 可以让用户更高效地完成任务。增强的开发性使得开发者能够更快速地响应业务需求并进行定制化开发。而增强的集成性则使得 Dynamics 365 更容易与其他 Microsoft 产品（如 Office 365 和 PowerBI）以及第三方应用进行无缝对接，为企业提供了一个更为强大的解决方案。
- 部署方式： AX 采用本地部署（俗称OP版），企业需要自行管理硬件和基础设施。而 Dynamics 365 F&O 为原生SaaS云ERP，不仅减少了企业对硬件的依赖，还提供了更高的可扩展性和灵活性，便于企业根据需求动态调整资源和性能。
二、AX升级到F&O之后的优势
- 增强的可扩展性和灵活性： F&O平台基于微软云计算技术构建，能够轻松支持企业根据业务发展的不同阶段和需求，灵活添加新用户、扩展功能模块或调整系统配置。无论是规模扩张、产品线丰富，还是市场策略调整，F&O都能迅速适应，确保企业始终处于竞争优势的前沿。
- 改进的集成能力：升级至F&O后，企业将享受到显著提升的集成能力，这不仅限于Microsoft自家产品的无缝集成（如Office 365、Azure、Dynamics CRM等），还包括广泛的第三方应用程序和解决方案。这种强大的集成能力极大地简化了跨部门、跨系统的工作流程，促进了信息的顺畅流通，有效减少了数据孤岛现象，使得企业能够更高效地利用数据资源，优化资源配置，提升整体运营效率。
- 先进的数据分析和商业智能：F&O深度融合了Power BI等先进的数据分析工具，为企业提供了前所未有的实时业务洞察能力。通过直观的数据可视化、深入的数据挖掘和智能的预测分析，企业能够迅速把握市场动态、监控业务绩效、识别潜在风险与机遇，从而做出更加明智、及时的决策。这种基于数据的决策支持体系，为企业战略规划、运营优化和风险管理提供了强大的数据支撑。
- 云的优势：作为Microsoft云服务的核心组成部分，F&O充分利用了云计算的诸多优势。企业员工可以随时随地通过互联网访问系统，进行高效协作。同时，云系统显著降低了IT基础设施的维护成本，企业无需再为硬件升级、系统维护等问题烦忧，可以将更多精力投入到核心业务的发展上。此外，F&O还提供了增强的安全性保障，通过多层防护机制确保企业数据的安全无忧，为企业数字化转型保驾护航。
三、AX升级到F&O的路径概述
从 Dynamics AX 到 Dynamics 365 F&O 的升级路径需要精心规划，以确保系统与系统之间能够实现平稳过渡。这包括以下几个关键步骤：
- 评估与规划：首先，企业需要对现有的Dynamics AX系统进行全面评估，细致梳理系统中的自定义项和业务流程，明确升级的目标、需求和预期成果。随后，制定详细的项目计划，包括时间表、资源分配、风险管理策略以及用户培训计划等。
- 数据迁移与转换：在确保数据安全和完整性的前提下，企业需要将现有AX系统中的数据迁移至F&O。这一过程需要仔细规划并执行严格的数据验证和清洗工作，以确保迁移后的数据质量。
- 定制与配置：根据企业的具体业务需求，对F&O系统进行定制和配置。这可能包括系统界面优化、流程重构、报表定制等多个方面。通过定制化的解决方案，企业可以确保F&O系统完全贴合其业务模式和操作流程。
- 系统测试与优化：在正式切换系统之前，进行全面的系统测试至关重要。测试应涵盖所有关键功能和业务流程，以确保新系统稳定运行并满足业务需求。同时，根据测试结果进行必要的优化和调整。
- 上线与培训：完成所有准备工作后，企业可以正式切换至F&O系统。为确保用户能够顺利过渡到新系统，企业应提供全面的用户培训和技术支持。通过持续的培训和指导，帮助用户快速掌握新系统的操作方法和功能特性。
- 持续优化与升级：随着业务的发展和技术的进步，企业应持续关注F&O系统的优化和升级。通过新系统每年定期的版本自动更新、引入新功能或模块等方式，确保系统始终保持最佳状态并满足企业的未来发展需求。
四、最佳实践：如何成功完成AX到F&O的升级
选择合适的合作伙伴
成功升级的关键之一是选择经验丰富的实施合作伙伴。理想的合作伙伴应具备丰富的行业知识、技术专长以及成功的升级项目经验。他们能为企业提供客观的建议和全面的支持，确保项目按计划进行，避免潜在的风险。
作为微软前金牌合作伙伴（微软已改革合作伙伴体系，目前不再称金牌）、MCPP认证合作伙伴、多届微软Inner Circle大奖获得者，Tectura 上海瀚资软件拥有长达二十多年AX及F&O的开发实施经验。欢迎您联系我们，咨询F&O升级服务的详情。
项目管理和沟通
在整个升级过程中，有效的项目管理和团队沟通至关重要。企业应明确项目的范围、目标和时间表，定期召开项目会议，及时沟通项目进展和挑战，确保各方保持一致。同时，建立清晰的沟通渠道，便于团队成员之间的信息共享和问题解决。
用户参与和变更管理
升级过程不仅涉及技术层面的改变，还涉及业务流程和操作习惯的调整。因此，企业应积极邀请关键用户参与项目，收集他们的反馈和建议，以确保新系统能够满足实际的业务需求。同时，通过变更管理计划，引导员工接受和适应新的工作方式，减少对工作效率的负面影响。
五、确保数据和系统的安全迁移
- 数据迁移策略：数据迁移是升级过程中至关重要的环节，企业应制定详细的数据迁移计划，以保证数据的完整性和准确性。根据PDF中的信息，建议在迁移前对现有系统进行深入分析，包括对数据进行清理和标准化。利用Microsoft提供的工具如Data Management Framework和Lifecycle Services (LCS)来支持数据的迁移和管理，确保数据在迁移过程中的一致性和安全性。
- 数据安全与合规性保障：确保数据的安全性和合规性是迁移过程中的重要考量。通过加密技术保护敏感数据，并遵循GDPR等相关数据保护法规。使用Azure的安全特性，企业可以通过多层防护机制来保障数据安全，减少在迁移和运营过程中的风险。
- 自动化与测试：自动化是提高迁移效率和准确性的关键。使用如Regression Suite Automation Tool (RSAT)等自动化工具，可以将测试脚本与实际业务流程相结合，减少手动测试的工作量，确保业务流程的完整性和系统功能的正常运作。进行多层次的系统测试，如单元测试、集成测试和用户验收测试（UAT），以确认系统性能和稳定性。
六、AX升级F&O成功案例
制造行业的数字化转型
某企业通过升级原来的AX至Dynamics 365 F&O，实现了从传统生产到智能制造的成功转型。新系统的实施帮助该企业优化了生产计划和物料管理流程，提高了资源利用率和生产效率，成功应对市场变化带来的挑战。
零售行业的客户体验提升
一家大型零售商在AX升级至F&O后，通过与其电商平台以及同属微软Dynamics 365 平台的 CRM系统无缝集成，显著提升了客户服务和体验。实时的数据分析和智能推荐功能，帮助企业精确定位客户需求，制定更具针对性的营销策略，从而提升了销售额和客户满意度。
金融服务业的风险管理
某金融服务公司通过实施Dynamics 365 F&O系统，加强了财务管理和风险控制能力。系统提供的实时数据分析和报表工具，使企业能够迅速识别财务风险，优化资金流动，并提高决策的准确性和效率。
七、结论
从AX升级到Dynamics 365 F&O是一个复杂但具有变革意义的过程，通过遵循上述最佳实践，企业可以确保顺利过渡，并充分利用F&O的强大功能推动业务成功。这一转型不仅将提升企业的运营效率和竞争力，还将为企业未来的增长奠定坚实基础。
