客户关系管理（CRM）是当今企业环境中的重要组成部分。它帮助企业管理客户数据，并通过分析这些数据来提高销售和营销效率。
微软 Dynamics 365 和 Salesforce 是两款广受欢迎的 CRM 解决方案。在 Forrester 发布的《The Forrester Wave™: Core CRM Solutions, Q3 2022》的权威报告中，Dynamics 365 CRM 和 Salesforce 位居第一梯队，两者难分仲伯。
什么是 Salesforce？
Salesforce 创建于1999年3月，是一家客户关系管理(CRM)软件服务提供商，总部位于美国旧金山。Salesforce.com 提供了按需定制的软件服务，涉及客户关系管理的各个方面，从普通的联系人管理，产品目录到订单管理，机会管理，销售管理等。
什么是 Dynamics 365？
Dynamics 365 是微软旗下的一种智能业务应用程序产品组合，无需增加成本即可提供卓越的运营效率和突破性的客户体验，从而提升业务敏捷性并降低其复杂性。其中，Dynamics 365 Sales、Dynamics 365 Customer Service、Dynamics 365 Field Service 等应用提供了客户关系管理(CRM)解决方案。
Dynamics 365 对比 Salesforce
微软 Dynamics 365 和 Salesforce 都提供一系列功能，包括销售、客户服务、营销和分析。但是，它们在某些方面也有所不同。以下是 Dynamics 365 和 Salesforce 之间的一些关键比较：
集成性
对于广大的 Office 用户来说，Dynamics 365 提供了与 Office 套件无缝集成的体验，用户可以在 Word、Excel、Outlook 等常用工具中轻松访问和管理客户数据。这使得 Dynamics 365 对于使用 Office 的企业来说更加友好，并符合用户的使用习惯。Salesforce 也提供了强大的开发者平台，使其能够与其他应用程序和系统集成。
功能范围
Dynamics 365 和 Salesforce 均提供一系列功能，包括销售、客户服务、营销和分析。但与 Dynamics 365 不同，Salesforce 专注于 CRM 领域，而不涉及企业资源规划（ERP）。对于希望实现产供销一体化的企业来说，可能会造成一定程度的局限性。作为一个集成了广泛功能的业务应用程序，Dynamics 365 不仅提供强大的 CRM 解决方案，同时也有完善的 ERP 软件。在微软的统一平台下，更有助于企业实现端到端的业务管理。
部署灵活性
Salesforce 支持云部署，而 Dynamics 365 则支持本地部署、云部署以及混合云部署。对于医药、金融行业等对数据安全和合规性有较高要求的领域，混合云部署已经成为了普遍需求。在这一点上，Dynamics 365 更具优势。
技术平台差异及拓展性
微软使用 .NET 技术包括 C#、ASP.NET 和 .NET Core 以及 Java 语言进行第三方应用对接，易于组建或外聘技术开发人员；而 Salesforce 一般使用 Apex 进行开发，企业在后续功能拓展或业务升级中，须考虑组建或外聘 Apex 开发技术人员的难度，以及如何有效地控制开发成本。不过，Salesforce 提供了强大的开发者社区和应用市场，也使客户可以轻松地访问第三方应用以及各种开发工具。
网络安全性与数据合规
微软 Azure 云（包含由世纪互联运营的云服务）的安全性符合 GDPR 和中国对数据和个人信息保护相关法律法规的要求，同时全球部署优势也适合国内出海业务，为企业提供了更为可靠的保障。Salesforce 也非常注重数据安全，其云平台符合多项全球认证标准，包括 ISO 27001、SOC 2 和 PCI DSS 等。
价格因素
Salesforce 销售云分为四种阶梯价格：$25/月、$75/月、$150/月 和 $300/月。不过，选择 Salesforce 低价的方案，可能对企业未来的升级维护产生影响。相比之下，Dynamics 365 提供了更为合理的价格策略，和更灵活的升级选项。Dynamics 365 同时还提供更多功能和定制选项，其免费试用也能帮助用户更好地了解平台的价值。
功能丰富度
Dynamics 365 在价格上的优势并不仅限于此。例如，$65/月的方案已经支持Excel 导出，$95/月的方案则支持 BI 功能。这些对企业来说非常实用的功能，使得 Dynamics 365 更具吸引力。Salesforce 销售云也提供了丰富的功能，包括销售、客户服务、营销自动化和分析等，但有些功能可能需要额外付费或购买更高级别的产品版本才能使用。
结论
从集成性、功能范围、部署灵活性、技术平台选择、网络安全性、价格策略、功能丰富度以及用户留存率等多个方面来看，Dynamics 365 在 CRM 领域无疑是 Salesforce 有力的竞争者。
无论您选择哪个 CRM 解决方案，都需要确保它能够满足您的业务需求。以下是一些选择 CRM 解决方案时需要考虑的因素：
- 您的业务需求是什么？
- 您需要什么样的功能？
- 您需要什么样的集成？
- 您需要什么样的开发者平台？
- 您的预算是多少？
- 您需要什么样的支持？
在评估了这些因素之后，您还可以试用不同的 CRM 解决方案，以便您做出更准确的判断。
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更新
另据 新浪科技 的报道：
微软发布了2023财年的一份报告，报告显示，客户销售管理系统Dynamics成为微软增速最快的软件产品之一。Dynamics业务目前在微软总收入中占到了2.5%，比两年前的2.2%有所提高。美国销售软件行业的高管Manny Medina介绍说，由于微软在客户销售软件中增加人工智能功能，一些企业开始从Salesforce产品切换到微软Dynamics。
其他参考：Salesforce 和 Dynamics 365 的比较
微软社区从用户界面、文档和报告、智能和集成、流程自动化、相关产品、销售和市场营销以及整体优点诸多方面，对 Dynamics 365 Sales 和 Salesforce 进行了一番比较。
在谈及“为什么要转向 Dynamics 365？”这个话题时，微软给出了以下理由：
安全性
利用 Microsoft 的十亿美元安全投资。 通过 Dynamics 365 Finance 和 Dynamics 365 Supply Chain Management 包含的内置功能，为应用和数据打造可靠的安全性和访问控制，这些内置功能包括：
- 物理数据中心、网络连接和服务托管平台。
- Microsoft Azure 的功能 – 内置的灾难恢复和全天候技术支持，可确保网络安全。
灵活性
享受每月订阅模式带来的好处，包括：
- 相比资本成本更灵活的运营成本。
- 可以实现成本节省，因为您只购买所需功能。
- 根据需求灵活扩展和增长。
减少 IT 维护
降低公司服务器维护成本，包括：
- 消除为支持本地解决方案而购买的服务器和所需的许可证。
- 避免维护服务器机房，无需监视和更新基础平台（Windows、SQL Server）以及应用程序本身。
- 减少 IT 人员 ERP 系统维护工时。
跨平台支持
通过 Dynamics 365，确保随时随地无缝地执行业务操作。Dynamics 365 拥有基于 HTML5 浏览器的本机用户界面，具有以下特点：
- 几乎可从任意设备（电脑、平板电脑、手机）上使用任意浏览器（Internet Explorer、Chrome、Safari、Firefox 等）或平台（Windows、Mac 等）访问。
- 无需依赖远程桌面或企业门户。
通过新的增强功能保持领先
充分利用 Dynamics 365 不断发展的特性和最新功能：
- 对所有客户的无缝应用程序更新。
- 新的 Dynamics 平台更新可改善性能和用户体验。
本机内置的办公现代化生态系统
与 Microsoft 365 应用、Microsoft Power Platform 应用以及行业中的其他外部数据源无缝集成：
- 与 Microsoft 365、Power BI、Microsoft Teams、SharePoint 等工具本机集成。
- 内置连接器支持与 Adobe、Salesforce、Facebook、SAP 等提供的数据进行交互。
- 利用 Power Apps、Power Virtual Agents 和 Power Automate 等工具快速配置业务流程。
此外，TechnologyAdvice 在 2021年曾对 Salesforce 和 Dynamics 365 CRM 做了一期比较视频。
