CRM应用:大客户管理

CRM应用:大客户管理

大客户管理(项目型销售业务)的挑战及解决方案

 

与客户、项目商机相关的挑战

在大客户管理中,客户基础信息的统一有效管理尤为重要。需要建立合理的客户分级和跟进体系,以便更好地进行商机销售阶段的划分和数据的有效管理。

 

与渠道分销支持相关的挑战

在渠道分销支持方面,经销商信息及渠道布局的合理性需要得到重视。规范经销商加盟及授权,实现销售信息的共享和协同跟进,同时要对经销商的人、财、物进行有效的撑控。

 

与业务人员管理相关的挑战

大客户管理还需要解决业务人员管理方面的挑战。合理划分业务区域,有效管理企业及员工销售目标,并跟进和统计各项指标。同时,还需要推送人员活动对项目预警。

 

与销售活动费用相关的挑战

在销售活动费用方面,需要进行各种销售活动费用的管理,并统一管理大客户项目费用申请。费用应当与客户、项目挂钩,以确保资源的有效利用。

 

与市场及竞争相关的挑战

大客户管理还需要应对市场及竞争方面的挑战。要进行活动计划与执行过程的管理和监控,统计市场费用并产生有价值的线索。另外,收集竞品信息及优劣势,统计丢单率及竞争对手项目,也是有效应对竞争的关键。

 

与服务支持相关的挑战

最后,大客户管理还需要解决服务支持方面的挑战。需要统一进行服务支持及跟进,合理分配服务资源和费用支出,以提高客户满意度和二次销售。

 

大客户管理(项目型销售)管理软件

 

企业需要选择并使用专业的系统及技术,来应对以上这些挑战。Tectura 提供了基于微软 Microsoft Dynamics 365 的大客户管理软件解决方案,包含功能:

 

客户/产品等层级展示进行结构化管理

 

  • 确定客户和产品的层级结构,例如客户可以按地理位置、行业、规模等分类,产品可以按家族、系列、型号等分类。
  • 在 Microsoft Dynamics 365 中使用实体和视图来管理客户和产品层级关系,以便快速查找和过滤。
  • 使用自定义字段来记录客户和产品的关键属性,以便更好地了解和管理它们。

 

客户联系人,层级管理展示集团化管理和相关关系

 

  • 在客户实体中添加联系人子实体,以便在客户层面记录和管理联系人信息。
  • 使用视图和过滤器来快速查找和筛选客户联系人,并与客户实体建立关联。
  • 使用关系实体来记录客户之间的集团化关系,以便更好地了解客户之间的关联性和影响力。

 

产品目录,根据体现产品家族和产品属性的管理

 

  • 使用产品实体和产品家族实体来管理产品信息,包括产品名称、描述、价格、库存等。
  • 使用视图和过滤器来快速查找和筛选产品,以及按家族或属性进行分组。
  • 使用自定义字段来记录产品的关键属性,例如颜色、尺寸、用途等。

 

安全等级,从自定义安全层级优化权限管理

 

  • 根据业务需要定义不同的安全等级,例如公开、内部、机密等。
  • 使用安全角色和权限设置来管理用户对实体、字段和操作的访问权限。
  • 定期审查和更新安全等级和权限设置,以确保数据和业务的安全性和合规性。

 

引导式销售流程管理加速销售进度

 

  • 定义销售流程和阶段,以便了解销售进度和跟进工作。
  • 使用实体和视图来记录和管理销售活动和跟进工作,例如线索、商机、报价、订单等。
  • 使用工作流或业务流程流程自动化来引导销售人员完成销售流程,例如自动发送电子邮件、创建任务和提醒等。

 

业务流程引导,针对关键条件进行业务分流

 

  • 根据业务需要定义不同的业务流程,例如客户服务、市场营销、售后服务等。
  • 使用条件分支和自定义动作来引导业务流程,例如根据客户类型、产品类型、地理位置等关键条件进行分流。
  • 使用业务流程设计器来创建和管理业务流程,以便快速响应业务需求。

 

销售流程设计器,根据不同的字段值可建立多重子流程

 

  • 根据销售流程的特点和需求,使用流程设计器创建和管理销售流程和子流程。
  • 使用条件分支和自定义动作来根据不同的字段值建立多重子流程,例如根据产品类型、销售地区、客户类型等字段值进行分流。
  • 使用实体和视图来记录和管理销售流程和子流程的状态和进度,以便快速了解销售情况和跟进工作。

 

跨数据实体,从线索到商机再到报价订单等,流程跨业务对象管理

 

  • 使用实体之间的关系来记录和管理不同业务对象之间的关联性,例如线索与商机、商机与报价等。
  • 使用视图和过滤器来快速查找和筛选相关的业务对象,以便更好地了解销售流程和跟进工作。
  • 使用实体和视图来记录和管理销售流程和子流程的状态和进度,以便快速了解销售情况和跟进工作。

 

通过以上优化和扩展,Microsoft Dynamics 365 应用程序可以更好地支持大客户管理和项目型销售业务。

下一步

大客户管理解决方案

预约我们的顾问为您做业务分析并提供演示
现在预约