Sales Copilot 可以利用以销售人员与销售联系人的通信和来自 CRM 系统的信息为基础的 AI 驱动的见解，帮助销售人员撰写更出色的电子邮件，进行更好地注释以及随时掌握交易情况。

作为管理员，您可以配置：

• 助手 AI 功能：允许销售人员使用正式发布的助手功能。

• 助手预览功能：允许销售人员试用预览阶段的助手功能。

助手 AI 功能

启用 Copilot AI 功能，使销售人员能够从 Sales Copilot 中可用的 AI 功能中受益。

以下是正式发布的助手 AI 功能：

• 生成建议的电子邮件内容：允销售人员家使用 Outlook、CRM 和 AI 的上下文生成建议的电子邮件内容。 这样您的销售人员就可以快速、自信地撰写或回复电子邮件。

• 查看和保存电子邮件摘要：允许销售人员查看最近电子邮件的摘要并将其保存到 CRM 系统。

• 查看商机摘要：允许销售人员查看最近添加到商机的注释的摘要。

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 备注

• 默认情况下，只有当 CRM 与 Microsoft Entra ID 位于同一地理位置时，才会为北美和欧洲 Dynamics 365 组织的新客户启用 Copilot 功能。

• AI 生成的内容只是建议。 您需要负责在发送电子邮件之前审阅和编辑建议的内容，以确保其准确、适宜。

• Sales Copilot 中的正式发布助手功能有支持的语言。

• 确保适用于 Outlook 的 Sales Copilot 加载项更新到最新版本（10.0.0.11 或更新版本），以使用建议内容功能的复制到电子邮件功能。 有关如何更新此加载项的信息，请转到更新 Sales Copilot 加载项。

在 Sales Copilot 中启用 Copilot AI 功能

1. 在 Sales Copilot 管理员设置中，选择助手。

2. 打开助手。

   

助手预览功能

允许销售人员在预览功能正式发布之前从这些功能中受益。 默认情况下，预览功能关闭。 您可以在 Sales Copilot 管理员设置中将其打开。

以下是预览功能：

• 汇总销售会议：允许销售人员生成建议的电子邮件内容，其中包含最近录制的与销售联系人进行的 Teams 会议自动回顾。

在 Sales Copilot 中启用助手预览功能

1. 在 Sales Copilot 管理员设置中，选择助手。

2. 在 Sales Copilot 中的助手下，选择试用我们即将面向所有人推出的最新预览功能。。