2024年2月1日，Microsoft Copilot for Sales 和 Microsoft Copilot for Service 正式开放给客户使用。这两款产品结合了Microsoft 365的Copilot强大功能与针对角色的洞察和行动，旨在简化业务流程，自动化重复任务，并释放生产力。它们均可与现有的联系人平台和CRM系统（例如Microsoft Dynamics 365、Salesforce和ServiceNow）灵活集成，帮助客户以更少的努力完成更多工作。

客户可以以每用户每月50美元的价格购买 Copilot for Sales 或 Service Copilot 的单独许可证，许可证中已包括了Copilot for Microsoft 365。已拥有Copilot for Microsoft 365 的客户，则可以以每用户每月20美元的价格购买Copilot for Sales 或Copilot for Service。

Microsoft Copilot for Sales

Copilot for Sales 是一款专为销售团队设计的 AI 助手，旨在最大化生产力并达成更多交易。Copilot for Sales 在 Copilot for Microsoft 365 的基础上，通过连接到 CRM 系统（如 Microsoft Dynamics 365 Sales 和 Salesforce Sales Cloud），并为 Microsoft Outlook、Microsoft Teams 和 Microsoft Word 等应用程序提供针对销售的洞察和建议。

现在，Copilot for Sales 能帮助销售人员和销售经理：

• 在 Word 中生成销售会议准备的简报。

• 在 Outlook 中总结电子邮件并找出相关的购买意图和 BANT（预算，权限，需求，时间）分析。

• 在 Outlook 中生成电子邮件，其中包含来自他们的 CRM 系统和 Microsoft Graph 的相关产品、帐户、关系和商机信息。

• 直接从 Outlook 添加潜在客户并更新 CRM 记录。

• 在 Teams 中的通话期间查看会议准备笔记和实时销售洞察。

• 在 Teams 中查看带有会话分析，销售关键词和 KPI，以及建议任务的销售会议总结。

• 在 Teams 中创建与 CRM 数据同步的协作打单讨论组。

Copilot for Sales 还包括 Copilot for Microsoft 365 功能，可为销售人员提供额外的生产力提升，例如：

• 在 Microsoft PowerPoint 中生成演示文稿。

• 在 Microsoft OneNote 中生成计划和组织团队信息。

• 使用Copilot聊天体验以自然语言提问，深入了解客户互动。

本月晚些时候，Copilot for Sales 还将把 CRM 连接到 Microsoft Copilot 聊天体验中，使销售人员和销售经理能够快速了解转化和赢率，销售周期和渠道的洞察。

Microsoft Copilot for Service

Microsoft Copilot for Service 通过扩展他们在 CRM 和联系人平台解决方案中的现有投资，帮助组织快速实现生成式 AI 的好处，从而增强客户体验并提高客服代表的生产力。

Microsoft Copilot for Service 解锁了组织的可信知识库，以加速入门学习和案例解决，提高效率，并在客服代表的工作流程中为其自动化任务。无需昂贵的系统开发时间，组织只需简单地指向其数据，就能在几分钟内解锁知识库中的生成式 AI 驱动的对话。对于客服代表来说，他们可以直接在桌面环境（例如 Salesforce ）中嵌入Copilot，从而轻松利用这些强大的知识库。此外，他们还可以结合日常工作中已经熟悉的工具，如 Outlook 和 Teams，进一步提升工作效率。

现在，Microsoft Copilot for Service 能够助力组织实现以下目标：

• 通过简化的“点击”方式，轻松访问网站、SharePoint、知识库文章和离线文件，进而在所有数据中进行生成式AI驱动的对话。

• 利用预构建的集成功能，无缝接入Salesforce、ServiceNow 和 Zendesk 等知识库源。

• 将 Copilot 嵌入 Salesforce 和其他渠道的客服系统，为客服人员提供实时支持。

此外，Microsoft Copilot for Service 还集成了 Copilot for Microsoft 365 的功能。从本月晚些时候开始，我们计划在 Microsoft 365 应用程序中新增一系列功能，这些功能将与 Microsoft Dynamics 365 Customer Service 和 Salesforce 服务云等 CRM 系统的数据实现深度整合。具体功能包括：

• 在 Outlook 中，使用Copilot自动总结和草拟电子邮件，轻松访问案例摘要，浏览和更新CRM记录，并根据案例摘要和 CRM 记录中的相关信息智能安排会议。

• 在 Teams 中，借助 Copilot 实时浏览和更新 CRM 记录，回顾会议内容，提出后续行动建议，并直接在Teams中创建任务，这些任务将自动同步至 CRM 系统。

• 在 Microsoft Copilot 聊天体验中，直接提出关于案例和联系人的问题，并获得基于 CRM 数据的实时总结。

需要注意的是，Copilot for Sales 以及 Copilot for Service 在下列国家或地区暂未提供服务：

缅甸

佛得角

中国

古巴

库拉索

东帝汶

伊朗

科特迪瓦

朝鲜

巴勒斯坦

俄罗斯

圣赫勒拿、阿森松、特里斯坦达库尼亚

叙利亚